Инвестиции в сырьевые товары – Полное руководство 2021

Август 26, 2021 20:00 UTC
Время чтения: 27 минут

Традиция торговли сырьем восходит к древним цивилизациям. Сначала это был бартер, когда отдельные продукты или вещи обменивались на другие. Появление первых фьючерсных контрактов происходит с появлением месопотамских глиняных жетонов, которые использовались шумерами для определения того, сколько коз будет доставлено в заданную дату.

В этой статье мы расскажем вам немного истории и о том, как вы можете инвестировать в сырьевые товары.

В средние века торговля сырьем использовалась несколько иначе: фермеры пытались обеспечить будущую покупку своего урожая. Таким образом, они получали будущие продажи по заранее определенной цене, и покупатель был уверен, что он получит продукты в фиксированном количестве по заранее определенной цене.

Однако глобальный товарный рынок и сама торговля товарами действительно началась, когда в 1848 году была создана Чикагская торговая палата. В настоящее время это один из самых популярных рынков для трейдеров, организаций и спекулянтов.

➣ В настоящее время торговля сырьем и товарами происходит вокруг, даже не заметно для вас.

Даже в ситуации, когда вы пьете кофе с молоком и едете за рулем, мы можем наблюдать несколько видов сырья: кофе, молоко, сахар, газ, дизельное топливо или бензин. Возможно, вы раньше и не осознавали, что в качестве сырья каждый из этих видов представляет собой актив, в который можно инвестировать или продать его с целью получения прибыли.

В этой статье мы рассмотрим следующие темы:

Что такое сырьевые товары?

Прежде чем мы погрузимся в изучение торговли сырьевыми товарами, давайте сначала рассмотрим, что это за актив.

Сырье или товары - это продукты, которые продаются на рынках. Эти отдельные продукты часто являются строительными блоками более сложных товаров или услуг. Например, сахар и какао являются основными продуктами, из которых состоит плитка шоколада.

Что отличает сырье от других товаров, так это то, что они взаимозаменяемы и стандартизированы. Это означает, что независимо от того, кто и где производится сырье, две эквивалентные единицы продукта будут иметь более или менее одинаковое качество и цену. Следовательно, 500 граммов сахара имели бы такую ​​же ценность, если бы его производили в Индии, Бразилии или Таиланде.

Какие типы товаров используются в торговле? Вообще говоря, сырье добывается, выращивается или производится.

Например, одними из самых основных видов товаров являются сахар, какао и арабика. Но их гораздо больше, поэтому давайте взглянем на четыре основные категории, определяющие товары:

Сырьевые товары – 4 основных категории 

Возможно, вы все еще не знаете, в какое сырье инвестировать, поэтому мы покажем вам список, чтобы попытаться помочь вам в принятии решения.

В торговле сырьевыми товарами существует четыре основных категории, в которых можно вести обсуждение по каждому отдельному продукту:

1️⃣  Сельскохозяйственная продукция: включает сырые продукты, такие как сахар, хлопок, кофейные зерна и так далее.

2️⃣  Энергетические продукты: нефть, такая как WTI или Brent, газ, электричество.

3️⃣  Металлы - сюда входят драгоценные металлы, такие как золото, серебро и платина, а также неблагородные металлы, такие как медь.

4️⃣  Продукция животноводства: включает свинину и череву крупного рогатого скота в целом, а также другие мясные продукты.

При инвестировании в сырьевые товары вы также столкнетесь с такими терминами, как твердые и мягкие товары.

⭆ Твердые товары - это в основном те, которые добываются (золото, нефть и так далее)

⭆ Мягкие товары - это продукты сельского хозяйства или животноводства (пшеница, соя, свинина, сахар и так далее)

Это лишь небольшой набор сырья в четырех основных категориях товарного рынка.

Прежде чем увидеть, как научиться торговле сырьевыми товарами и как инвестировать в сырье, важно понимать, что большинство трейдеров и инвесторов ищут наиболее продаваемые или наиболее ликвидные продукты на  финансовых рынках.

Как вы понимаете, одни товары продаются более активно, чем другие.

Например, рынок кормов для домашнего скота может включать в себя только фермера и компанию по распределению запасов, поэтому он не производит такой большой коммерческой деятельности.

Однако такой рынок, как нефть, будет включать в себя государственные буровые компании, буровые компании, поддерживаемые государством, сервисные компании, такие как BP и Shell, авиакомпании, активно участвующие в покупке и продаже нефти, чтобы снизить свои расходы на топливо, и, конечно же, спекулянтов.

Не волнуйтесь, в следующих разделах мы расскажем вам, какие продукты наиболее успешно торгуются на финансовых рынках.

Сельскохозяйственные продукты

Кофе

Кофе - один из самых любимых напитков в мире, его выпивают 2,25 миллиарда чашек в день. Это также один из самых популярных товарных рынков в мире, занимающий второе место после нефти.

Сахар

Сахар продается как товар. Хотя большинство из нас думает о сахаре как о подсластителе, он также играет ключевую роль в производстве этанола. Ожидается, что этот рынок будет расти со среднегодовыми темпами роста 2,9% до 89,24 млрд долларов в 2024 году.

Энергетические продукты

Сырая нефть

Сырая нефть является очень популярным сырьем для торговли , так как это может быть очень изменчивой. С крупными производителями сырой нефти, включая Саудовскую Аравию, США, Россию и Китай, этот рынок очень сильно реагирует на политические события. 

Спрос на этот продукт также высок, поскольку сырая нефть используется для топлива для транспортных средств, производства пластмасс, синтетических тканей, удобрений, компьютеров, косметики и многого другого. Основными нефтяными ориентирами являются WTI и Brent Crude Oil.

Натуральный газ

Этот продукт находит широкое применение в промышленных, жилых и коммерческих целях, включая производство электроэнергии. Основными производителями природного газа являются «Газпром», Royal Dutch Shell, ExxonMobil, PetroChina и BP.

Металлы

Золото

Золото является еще одним популярным сырьевым товаром. Золото, известное как актив-убежище, обычно является тем активом, куда инвесторы вкладывают свои деньги, когда рынки находятся в кризисе. Это означает, что золото часто обратно пропорционально доллару США.

Серебро

Хотя золото - самый популярный металл для торговли, у серебра также есть некоторые преимущества. Одно из них заключается в том, что цена на серебро имеет тенденцию двигаться намного быстрее, чем цена на золото, что делает его привлекательным для активных трейдеров. С другой стороны, золото имеет более высокую стоимость и часто рассматривается как привлекательный актив для долгосрочных инвесторов.

Медь

Спрос на медь постоянно высок, так как она используется в электрооборудовании, машиностроении, производстве кухонной утвари и так далее. Ее цена считается надежным барометром мировой экономики, поэтому инвестирование в медь - один из способов занять оптимистичную позицию в отношении мирового ВВП.

Как работает товарно-сырьевой рынок?

Это организованный и регулируемый рынок, который способствует инвестициям в сырье: купля-продажа контрактов, стоимость которых связана с ценой продукта.

Покупатели по контракту обычно принимают поставку продукта, а продавец соглашается ее доставить.

Стандартные характеристики каждого контракта:

Количество

Его можно измерять в разных единицах, например в кг, фунтах, литрах, баррелях, тоннах и так далее.

Качество

Он может включать чистоту сырья, процент добавок и так далее.

Цена

Цена покупки или продажи данного продукта.

Доставка

Дата, место и способ доставки будут определены. Контракты обычно заключаются не физически, а финансово.

Основными участниками сырьевого рынка являются:

  • Потребители

Те, кто поставляют продукцию. Без производителей не могло быть рынков для сырья. Это горнодобывающие компании, фермеры и так далее. Производители часто продают контракты до того, как получить продукт. Они фиксируют цену будущей продукции.

  • Конечные промышленные потребители

Компании и частные лица, которым требуется конкретный продукт, который они хотят позже добавить в свои производственные процессы. Например, эти потребители могут покупать сталь по цене до начала строительства объекта, поскольку они опасаются, что цена на сталь вырастет и приведет к удорожанию всего строительства.

  • Спекулянты и трейдеры

Это люди, которые спекулируют на эволюции цен в одном направлении, участвуют в торговле сырьем. Они важны на товарном рынке, поскольку обеспечивают значительную ликвидность для двух основных групп производителей и потребителей.

Как инвестировать в сырьевые товары?

Один из способов инвестирования в сырье - это пойти прямо к источнику сырья и купить продукцию.

Со временем, если цены вырастут, вы сможете найти покупателя и, возможно, получить разницу в прибыли. Но реально ли вам найти производителя и продавца масла или сахара, чтобы купить эти продукты? Считайте, что вам также следует найти покупателя на свою продукцию. Да, и давайте не будем забывать, что вам придется их хранить, поскольку сырье - это физические товары.

Производители сахара продают только 112 000 фунтов сахара. Это примерно в восемь с половиной раз больше веса слона. Смогли бы вы хранить столько? Вряд ли!

Кроме того, давайте не будем забывать тот факт, что волатильность сырьевых товарах обычно выше, чем волатильность акций и облигаций, поскольку существует больше проблем со спросом и предложением, влияющих на цену (что мы опишем позже).

Прежде чем посмотреть, что влияет на цены на товарном рынке, есть ли другой способ инвестировать в сырье? Ответ – да, есть!

Один из таких способов - торговать сырьем через  брокера. Итак, давайте посмотрим, как инвестировать в сырьевые товары таким образом и почему это самый популярный способ. Давайте посмотрим 5 способов инвестировать в сырье через брокера:

1️⃣ Торговля CFD на сырьевые товары

Вы можете задать себе следующий вопрос: что такое CFD на сырьевые товары?

CFD (или Контракт на разницу) позволяет трейдеру спекулировать на взлетах и ​​падениях рынка без необходимости владеть продуктом.

По сути, CFD - это контракт между двумя сторонами: трейдером и брокером. В конце контракта две стороны обмениваются разницей между ценой товара на момент подписания контракта и ценой товара в конце.

По сути, трейдер оплачивает разницу между ценой открытия и ценой закрытия продукта, которым он торгует.

Простота входа и выхода из позиций по сравнению с другими торговыми инструментами - лишь одна из причин, почему торговля CFD на сырьевые товары очень популярна. Нельзя сказать, что это просто, но есть определенные преимущества, например:

✅  Кредитное плечо: торговля с кредитным плечом может привести к более высокой прибыли, но будьте осторожны, потому что это также может привести к более высоким потерям.

✅  24 часа/5 дней: трейдеры могут торговать двадцать четыре часа в сутки, пять дней в неделю, получая доступ к различным товарам по всему миру.

✅  Нулевая комиссия: трейдеры могут торговать с нулевой комиссией, они платят только спред.

✅  Выгода от растущего и падающего рынка: если вы, конечно, идете в правильном направлении. В противном случае возможны убытки.

Тем не менее, торговля CFD на сырьевые товары с Admiral Markets дает еще больше преимуществ, таких как:

✅  Политика защиты от отрицательного баланса

✅ Спреды от 0 пунктов

✅ Бесплатные новости рынка и аналитика от Dow Jones

✅ Доступ к товарам в MetaTrader 4 и MetaTrader 5.

Правильная платформа и надежный брокер - очень важные аспекты торговли. У вас еще нет торговой платформы? Нажмите баннер ниже, чтобы загрузить ее, это абсолютно бесплатно! 

Таким образом, вы можете своими глазами увидеть все доступные инструменты и их характеристики, чтобы принять оптимальное решение, прежде чем вкладывать средства в сырье:

Пример торговли CFD на сырьевые товары

Представьте, что вы думаете, что цена на нефть марки WTI будет падать, и вы решили открыть сделку на продажу или короткую позицию. Теоретически вы бы открыли сделку по одной цене, и если бы цена упала, вы бы закрыли сделку и получили разницу в качестве прибыли.

Например, 3 апреля 2020 года рыночная цена на нефть марки WTI составляла 28,46 доллара за баррель. Один лот (стандартный размер CFD) равен 100 баррелям. Следовательно, стоимость одного лота WTI составит 2 846 долларов.

Доступное кредитное плечо составляет 1:10, поэтому, чтобы открыть сделку по одному лоту или 2 846 долларам сырой нефти WTI, на вашем торговом счете должно быть не менее 722 долларов. (2846/10 = 285).

Если бы вы открыли короткую позицию по цене 28,46 доллара, а затем закрыли ее по 7,69 доллара за баррель (21 апреля 2020 г.), разница между ценой открытия и ценой закрытия составила бы 20,77 доллара за баррель.

Источник: Admiral Markets MT5 Supreme Edition - WTI. Дневной график - диапазон данных: с 31 декабря 2019 года по 29 декабря 2020 года - доступ осуществлен 29 декабря 2020 года. Обратите внимание, что прошлые результаты не являются надежным индикатором будущих результатов.

Чтобы рассчитать прибыль, вам нужно будет умножить эту разницу в цене на размер сделки и значение движения в один пункт. И размер контракта, и сумма баллов различаются для разных продуктов, поэтому важно помнить об этом заранее.

В данном случае размер контракта составлял один лот, или 100 баррелей WTI. А стоимость движения на один пункт (0,01) составляет 1 доллар. Это дает нам:

(28,46–7,69) x 100 x 1 доллар = 2077 долларов

Вы получили бы прибыль, вложив 2077 долларов в сырье! (без учета торговых затрат). Просто помните, что если бы цена WTI выросла, а не упала, вы бы потеряли такую ​​же сумму.

2️⃣ Инвестируйте в сырьевые товары с фьючерсами

Как мы уже упоминали, фьючерсы - это контракты, по которым продавец соглашается продать покупателю фиксированное количество определенного продукта в определенный день в будущем. Покупатель фьючерсного контракта согласился бы на фиксированную цену для покупки базового продукта у продавца в день истечения контракта.

Исторически сложилось так, что по истечении фьючерсного контракта товар переходил от покупателя к продавцу. Однако сегодня многие трейдеры используют фьючерсы как средство спекуляции на ценах на сырьевые товары, и они не собираются вступать во владение продуктом после истечения срока контракта.

Проще говоря, если цена на сырье увеличивается между датой покупки контракта и датой истечения контракта, трейдер может продать фьючерсный контракт с прибылью. Если цена упадет, трейдер проиграет.

✔️ Одним из преимуществ инвестирования в сырьевые товары через фьючерсы является то, что они также позволяют использовать кредитное плечо, поэтому трейдеры могут открывать более крупные позиции, чем они могли бы купить напрямую на свои доступные средства.

↳ Например, если фьючерсный контракт предлагается с кредитным плечом 1:10, это означает, что за 1 доллар, который трейдер готов инвестировать, он может получить доступ к 10 долларам рассматриваемого продукта.

⚠️  Внимание: кредитное плечо может увеличить не только прибыль, но также и убытки. 

Хотя кредитное плечо может сделать торговлю фьючерсами привлекательной для новых трейдеров, это очень сложный вид деятельности, поскольку существует множество факторов, которые необходимо учитывать при оценке рыночных цен и прогнозировании направления их движения.

↳ Например, помимо просмотра текущей цены на товар также важно учитывать стоимость хранения и процентные ставки, а также то, как эти факторы могут влиять на цены на товары.

3️⃣ Торговля сырьевыми товарами с опционами

Как и фьючерсы, опционы - это еще один тип производных финансовых инструментов, позволяющих торговать изменяющейся стоимостью продукта без необходимости покупать его напрямую. Опционы также выигрывают от кредитного плеча, как фьючерсы.

Есть два типа опционных контрактов: колл и пут.

➨ Владелец опциона колл имеет право, но не обязан, купить товарный фьючерсный контракт по установленной цене (цене исполнения) не позднее указанной даты (даты истечения срока действия).

➨ Владелец опциона пут (пул), с другой стороны, имеет право, но не обязан продать  фьючерсный контракт по цене исполнения на дату истечения срока или до нее.

Если будущая цена станет выше, чем цена исполнения, опцион колл может быть продан с прибылью. Для опциона пут все наоборот: будущая цена должна быть ниже цены исполнения.

Это означает, что трейдерам опционов необходимо учитывать не только то, как рыночные цены изменятся в их стратегии, но и время этих изменений.

4️⃣ Инвестирование в товары с помощью ETF или биржевых фондов

ETF, или биржевой фонд, это фонд, который инвестирует в группе финансовых активов. Как трейдер, вы можете инвестировать в эти фонды через брокера или на бирже.

ETF наиболее известны тем, что содержат пакеты акций, однако некоторые ETF инвестируют в физические продукты, такие как золотые слитки, в то время как другие инвестируют в товарные фьючерсы или опционы.

Имея это в виду, риски, связанные с торговлей ETF, отражают риски активов, которые они содержат. ETF, инвестирующие в физические продукты, несут риски, аналогичные прямым инвестициям в физические продукты, в то время как те, которые инвестируют во фьючерсы, несут такие же риски, как, например, прямые покупки фьючерсов.

✔️ Одним из основных преимуществ инвестирования в товарные ETF является разнообразие, которое дает инвестирование в ряд активов через фонд, а не выбор отдельных активов для инвестирования. Однако это также может означать, что вы упускаете важные изменения, которые происходят в отдельных продуктах.

5️⃣ Торговля товарными акциями

Под «товарными акциями» мы подразумеваем акции компаний, производящих сырьевые товары. Теоретически доход этих компаний зависит от цены продаваемого ими продукта; Если цена продукта возрастает, увеличиваются и доход компании, и цена ее акций.

Однако проблема этого подхода заключается в том, что помимо факторов, которые могут влиять на цены на сырье, существуют риски для доходов производителя товаров. К ним относятся:

  • Рыночная конкуренция
  • Затраты на ведение бизнеса
  • Процентные ставки
  • Показатели местной экономики
  • Цена / рост прибыли / сокращение

Инвестирование в товарно сырьевой рынок с Admiral Markets

Хотите знать, как можно инвестировать в сырье? С Admiral Markets у вас есть доступ к 16 наиболее торгуемым товарам на рынке через CFD. Ниже вы можете увидеть список CFD на товары, доступные на Admiral Markets:

1️⃣  Сельскохозяйственная продукция

  • Кофе арабика
  • Какао
  • Хлопок
  • Апельсиновый сок
  • Кофе робуста
  • Нерафинированный сахар
  • Белый сахар

2️⃣  Энергетические продукты

  • Нефть марки Brent
  • Нефть WTI
  • Натуральный газ

3️⃣  Металлы

  • Золото
  • Медь
  • Палладий
  • Платина
  • Серебряный
  • XAUAUD

Товарно-сырьевой рынок – Что влияет на цену сырья и ваши инвестиции?

У каждого отдельного продукта есть уникальные факторы, влияющие на его цену. Когда возникает угроза дефицита или изобилия продукта, на товарном рынке могут происходить огромные колебания цен.

В целом, наибольшее влияние на все товары оказывают изменения спроса и предложения, однако другие элементы, такие как доллар США или погода, также могут иметь влияние.

Предложение

На поставку продукта может влиять множество факторов, таких как вмешательство правительства, погода, война и так далее.

➢ Например, 14 сентября 2019 года рой взрывоопасных дронов атаковал крупнейший в мире нефтеперерабатывающий завод в Саудовской Аравии, сократив мировую добычу нефти на 5 миллионов баррелей в день. Это составляет почти половину текущего производства Саудовской Аравии и 5% мирового производства. Событие вызвало рекордный рост цен на нефть.

Совсем недавно, в первой половине 2020 года, на рынок нефти повлияли различные события, которые вызвали высокую волатильность этого инструмента, пока 20 апреля не возникла беспрецедентная ситуация с  эффектом контанго. Эта нестабильность началась с эскалации напряженности в начале года между США и Ираном и усугубилась пандемией Covid-19.

Источник: Admiral Markets MT5 Supreme Edition - Недельный график WTI - Диапазон данных: с 13 ноября 2016 г. по 29 декабря 2020 г. - доступ осуществлен 29 декабря 2020 г. Обратите внимание, что прошлые результаты не являются надежным индикатором будущих результатов.

На приведенном выше графике мы можем видеть, как ограничение, введенное в нескольких европейских странах в марте 2020 года в результате пандемии коронавируса, вызывает обвал цен на нефть WTI, создавая  гэп, как мы видим в первом круге. Красный прямоугольник отражает падение 20 апреля 2020 года, о котором мы упоминали выше.

➨ Когда дело доходит до торговли сырьевыми товарами, стоит помнить, что на предложение энергоносителей в первую очередь влияет политика правительства (например, экономические санкции) и напряженность на Ближнем Востоке, поскольку Саудовская Аравия обладает пятой частью доказанных мировых запасов нефти.

На предложение сельскохозяйственной продукции в основном влияют аномальные погодные условия, такие как сильные дожди или засуха. Это связано с тем, что большинство этих продуктов, таких как какао, кофе и апельсиновый сок, собирают и выращивают, и, следовательно, для роста сельскохозяйственных культур необходимы постоянные погодные циклы.

Спрос

Еще один фактор, который следует учитывать при инвестировании в сырье, - это спрос. Спрос на продукт может зависеть от множества факторов, таких как изменения в привычках потребителей и состояние экономики.

➢ Например, изменились привычки многих людей в отношении потребления сахара. Люди активно стараются есть меньше сахара. Если такому поведению будет следовать достаточное количество людей, спрос соответственно уменьшится.

На следующем графике мы видим динамику цен на сахар за последние годы:

Источник: Admiral Markets MT5 Supreme Edition - Ежемесячный график Sugar.White - Диапазон данных: с 1 декабря 2009 г. по 29 декабря 2020 г. - доступ осуществлен 29 декабря 2020 г. Обратите внимание, что прошлые результаты не являются надежным индикатором будущих результатов.

Красные прямоугольники на приведенном выше графике указывают на резкое падение цен на сахар, начавшееся в 2010 году. Однако в период с сентября 2015 года по сентябрь 2016 года наблюдалось повышение цен из-за опасений по поводу глобального дефицита. Это произошло из-за перебоев в поставках бразильского сахарного тростника (который является крупнейшим производителем в мире), что привело к тому, что сахар стал «дефицитным», что привело к росту цен.

Однако в данном конкретном случае, хотя изменение погоды привело к росту цен на сахар в течение этого периода времени, в конечном итоге возникла самая большая проблема спроса, в результате чего цены снова упали. Это одна из причин, почему торговля CFD на сырьевые товары могла быть полезной в этом «сахарном» сценарии для торговли вниз.

Соотношение с долларом США

Наряду с спросом и предложением поведение доллара США также может влиять на цены на сырье.

Доллар США является мировой резервной валютой, и на международных рынках цены на товары выражаются в долларах. Это означает, что, когда стоимость доллара падает по отношению к другим валютам, для покупки сырья требуется больше долларов, чем когда доллары оцениваются выше. Это означает, что цены на товары в долларах США выше.

Более того, в случае с золотом оно рассматривается как актив-убежище, и инвесторы часто обращаются к нему, когда стоимость доллара падает, особенно во время экономического кризиса. Таким образом, золото не только выигрывает от более высокой цены в долларах США, но и выигрывает от более высоких инвестиций, что может привести к более значительным скачкам, чем трейдеры могут увидеть в других продуктах.

Замена сырья

Замены просто означают, что рынки будут искать более дешевые альтернативы, когда это возможно. По мере того, как конкретный товар становится дороже, покупатели будут искать более дешевые варианты. Если они найдут подходящую альтернативу, они начнут покупать ее, что снижает спрос на продукт и может снизить цену.

➣ Примером может служить медь, которая используется в различных промышленных приложениях. Поскольку цена на медь выросла, многие производители стали использовать алюминий.

Погода

Погода также может влиять на цены на сырье. В частности, аномальные или неожиданные погодные изменения, такие как сильный дождь или засуха, могут оказать значительное влияние на сельскохозяйственную продукцию. Проще говоря, такие продукты, как какао, кофе и апельсиновый сок, собирают и выращивают, и поэтому для роста сельскохозяйственных культур требуются постоянные погодные циклы.

При этом погода также может влиять на цены на энергоносители, поскольку суровые зимы увеличивают потребность в отоплении, что, в свою очередь, увеличивает спрос на мазут и природный газ.

То же самое и с очень жаркой погодой, что увеличивает потребность в кондиционировании воздуха. Это увеличивает спрос на сырье, используемое для производства электроэнергии, такое как природный газ и уголь.

С помощью бесплатного торгового демо-счета Admiral Markets вы можете торговать виртуальными деньгами на тысячах мировых финансовых рынков (включая энергию, металл и сельскохозяйственную продукцию)! Просто нажмите кнопку ниже, чтобы зарегистрироваться бесплатно и начать торговать сегодня!

БЕСПЛАТНЫЙ ДЕМО-СЧЕТ

Торговля сырьевыми товарами – 3 причины торговать сырьем

Хотя есть множество причин начать инвестировать в сырьевые товары, есть три основные причины, которые делают эту идею интересной для трейдеров. Это рост мирового населения, хеджирование инфляции и диверсификация портфеля.

Рост населения

Рост мирового населения резко увеличился в начале 20-го века и увеличивался до сих пор, достигнув 7700 миллионов человек. Хотя ежегодные темпы роста замедляются, они все еще составляют около 1% в год, а это означает, что это число будет продолжать расти.

Рост населения создает спрос на инфраструктуру, которая может оказать значительное влияние на спрос как на металлы, так и на энергию. Кроме того, чем больше людей, тем больше нужно кормить ртов, что повлияет на спрос на сельскохозяйственную продукцию.

В конечном итоге, большее количество людей создает больший спрос, а это означает, что цены на сырьевые товары, вероятно, продолжат расти в долгосрочной перспективе.

Защита от инфляции

Одно из преимуществ инвестирования в сырье - это защита от инфляции. Инфляция - это скорость роста цен, и это означает, что сегодняшние деньги будут иметь меньшую покупательную способность в будущем. В контексте торговли сырьевыми товарами это означает, что покупка такого же количества данного продукта в будущем будет стоить больше долларов.

Однако, инвестируя напрямую в сырьевые товары, трейдеры могут защитить себя от роста цен и получить выгоду от продажи сырьевых товаров по более высокой цене в будущем.

Диверсифицируйте свой портфель

Многие инвесторы не имеют диверсифицированного портфеля. Во многих западных странах большая часть собственного капитала семьи связана с его собственностью. Между тем, те, кто инвестирует, склонны придерживаться акций или облигаций.

Проблема заключается в том, что если рынок, в который вы инвестируете, имеет тенденцию к снижению (например, если рынок недвижимости или фондовый рынок падает), ваш портфель серьезно пострадает. С другой стороны, если вы инвестировали в ряд активов, отдельные инвестиции в период спада пострадают, но общий портфель будет изолирован, поскольку другие рынки останутся стабильными или даже могут расти.

Важно рассматривать инвестирование в сырьевые товары как способ диверсификации и лучшего управления рисками.

Сколько стоит торговля сырьевыми товарами?

Важно отметить, что ваша прибыль при торговле CFD на товары - это не просто разница между ценой открытия и закрытия сделки: вы также должны учитывать затраты на сделку.

При торговле сырьевыми товарами необходимо учитывать три возможных вида затрат:

  • Спреды. Спред - это разница между ценой покупки (спроса) и ценой продажи (спроса) финансового инструмента. Например, если цена покупки золота составляет 1491,58, а цена продажи - 1491,78, то спред составит 0,20. Чтобы сделка была прибыльной, вам необходимо превысить этот спред.
  • Свопы. Если вы оставите торговлю открытой в течение ночи, комиссия или корректировка взимается в 23:59 по часовому поясу платформы.
  • Комиссии. По некоторым инструментам также взимается комиссия за открытие и закрытие сделок. В Admiral Markets, если вы используете учетную запись Zero.MT4, у вас будет более низкий спред, но вы будете платить комиссию.

Следовательно, чтобы рассчитать свой доход при инвестировании в сырьевые товары, вам придется вычесть стоимость торговли из приведенной выше формулы.

Торговля сырьем на бирже – Как торговать более эффективно?

Мы уже говорили о различных типах сырья и рассказали о различных способах работы с ними. Однако мы не рассмотрели, что нужно для более эффективного инвестирования в сырьевые товары.

Хотя нет никаких гарантий, вы можете сделать несколько вещей, чтобы повысить свои шансы на успех при торговле сырьевыми товарами. Вот наши советы по инвестированию в сырье :

✅  Хорошая подготовка

✅  Анализируйте рынок

✅  Управляйте своими рисками

✅  Диверсифицируйте свой портфель

Тренировка

Чтобы начать свое торговое путешествие, вам доступен широкий спектр учебных ресурсов  по трейдингу, включая онлайн-вебинары, семинары, торговлю в реальном времени, статьи и многое другое.

Анализируйте рынок

Чтобы инвестировать в товары, которые с большей вероятностью будут успешными, важно понимать причины, по которым вы открываете эти сделки. Как вы думаете, почему цена на товар будет расти или падать?

Большинство анализов продуктов делятся на две категории: фундаментальный анализ и технический анализ.

➨  Фундаментальный анализ  фокусируется на анализе экономических факторов, которые могут повлиять на цену различных видов сырья, в частности, связанных со спросом и предложением, как мы обсуждали ранее.

➨ Многие трейдеры также используют технический анализ,  который помогает им в принятии торговых решений. Итак, как инвестировать в товары с помощью технического анализа? Просто глядя на паттерны и индикаторы на ценовом графике для определенного продукта, чтобы получить представление о его будущем направлении.

Управляйте рисками

Многие трейдеры предпочитают торговлю сырьевыми товарами, особенно CFD на сырьевые товары, потому что доступ к кредитному плечу означает, что они могут торговать большими позициями с относительно небольшим депозитом и, как следствие, увеличивать свою прибыль.

Однако важно помнить, что кредитное плечо увеличивает убытки в той же степени, что и прибыль, а это означает, что оно увеличивает риск этого типа торговли, особенно по сравнению с традиционным инвестированием.

Вот почему так важно управление рисками. Есть несколько способов управления рисками, и некоторые из наиболее распространенных:

✔️ Эффективное управление капиталом: не торгуйте с расчетом на средства, которые вы не можете позволить себе потерять.

✔️ Регулируйте размер позиции: общее практическое правило заключается в том, что одна сделка не должна подвергать риску более 2% баланса вашего счета. Поэтому, если на вашем счету 1000 долларов, вы не должны рисковать более чем 20 долларами на сделку. Если баланс вашего счета увеличивается или уменьшается, увеличивается и максимальный риск на сделку.

✔️ Использование стоп-лосса и тейк-профита: это автоматические уровни, на которых операция будет закрыта, а это означает, что вам не нужно закрывать ее вручную. Стоп-лосс предназначен для того, чтобы вы не потеряли больше, чем ожидалось: если инструмент двинется слишком далеко против вас, сделка будет закрыта. Тейк-профит противоположен: сделка будет закрыта автоматически, как только вы достигнете определенного уровня прибыли.

✔️ Следуйте четкой стратегии - многие начинающие трейдеры решают инвестировать в сырьевые товары, открывая серию случайных сделок и надеясь, что одна из них сработает. Что еще хуже, если они проиграют, они могут открывать все более крупные сделки в надежде возместить свои потери крупной прибылью. Вместо этого вы всегда должны следовать стратегии, которая определяет, насколько вы рискуете, когда вы откроете сделки и когда закроете их.

Диверсифицируйте свой портфель

Вы знаете выражение «не кладите все яйца в одну корзину»? То же самое и с инвестированием: не вкладывайте весь свой капитал в один актив или на рынок, потому что, если он упадет, вы можете потерять все.

Вместо этого важно создать портфель, содержащий широкий спектр активов, включая сырьевые товары. Таким образом, у вас может быть портфолио, которое включает:

Металлы, такие как золото и серебро.

Энергетические продукты, такие как природный газ и сырая нефть

Сельскохозяйственные продукты, такие как сахар и кофе.

Акции с разных рынков: США, Европа, Азиатско-Тихоокеанский регион.

Индексы, представляющие целые рынки

И многое другое!

Хорошей новостью является то, что вы можете инвестировать во все эти рынки через CFD с Admiral Markets.

Инвестиции в товарно-сырьевой рынок – Заключение

При работе с физическими активами инвестирование в сырьевые товары может быть интересной идеей для начинающих трейдеров. Хотя другие рынки, такие как Forex, индексы и даже криптовалюты, могут показаться странными и абстрактными, мы все понимаем, что такое баррель нефти, фунт сахара или слиток золота.

Задача состоит в том, чтобы управлять инвестициями эффективно! Мы надеемся, что это руководство было полезным. Если вы зашли так далеко, теперь у вас есть обзор основных товарных рынков, а также то, что влияет на цены на товары. Вы также знаете различные способы инвестирования в сырье, от покупки физических активов до торговли товарами через CFD.

Если вы уже практиковались на демо-счете и думаете, что готовы открыть реальный торговый счет, нажмите следующую кнопку и выберите тип счета, который лучше всего соответствует вашим потребностям:

Продолжайте свое обучение на Форекс

О нас: Admiral Markets

Admiral Markets – глобальный, удостоенный множества наград, регулируемый брокер Forex и CFD, предлагающий торговлю более чем 8000 финансовыми инструментами на самых популярных торговых платформах в мире: MetaTrader 4 и MetaTrader 5. Начните торговать сегодня!   

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АНАЛИТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛАХ: 

Указанные данные предоставляют дополнительную информацию относительно всего анализа, оценок, прогнозов, обзоров рынка, еженедельных прогнозов или других аналогичных оценок или информации (далее «Анализ»), опубликованной на веб-сайте Aglobe Investmenst Ltd. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, обратите особое внимание на следующее: 

  1. Это маркетинговое сообщение. Содержание данного сообщения публикуется только в информационных целях и никоим образом не может толковаться как инвестиционный совет или рекомендация. Текст данного сообщения не был подготовлен в соответствии с правовыми требованиями, направленными на содействие независимости инвестиционных исследований, и он не подпадает под действие каких-либо запретов на распространение инвестиционных исследований. 
  2. Любое инвестиционное решение принимается каждым клиентом самостоятельно, в то время как Aglobe Investmenst Ltd не несет ответственности за любые убытки или ущерб, возникшие в результате любого такого решения, независимо от того, основано ли оно на содержании статьи или нет. 
  3. С целью защиты интересов наших клиентов и объективности анализа, компания Aglobe Investmenst Ltd установила соответствующие внутренние процедуры для предотвращения возникновения и управления конфликтами интересов. 
  4. Анализ подготовлен независимым аналитиком на основе его личных оценок. 
  5. Несмотря на то, что предпринимаются все разумные усилия для обеспечения надежности всех источников контента и того, чтобы вся информация была представлена, насколько это возможно, понятным, своевременным, точным и полным образом, Aglobe Investmenst Ltd не гарантирует точность или полноту любой информации, содержащейся в Анализе. 
  6. Любой вид прошлых или моделированных финансовых инструментов, указанных в содержании, не должен рассматриваться как явное или подразумеваемое обещание, гарантия или намерение Aglobe Investmenst Ltd в отношении любых будущих результатов. Стоимость финансового инструмента может как увеличиваться, так и уменьшаться, и сохранение стоимости актива не гарантируется. 
  7. Инструменты, предоставляемые для работы с кредитным плечом (включая контракты на разницу) носят спекулятивный характер и могут привести как к прибыли, так и к убыткам. Прежде чем начать торговлю, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски
Avatar-Admiral Markets
Admiral Markets Единое решение для расходования, инвестирования и управления вашими финансами

More than a broker, Admiral Markets is a financial hub, offering a wide range of financial products and services. We make it possible to approach personal finance through an all-in-one solution for investing, spending, and managing money.