ETF на золото: что это и стоит ли в них инвестировать в 2024 году?
За последние десятилетия золото смогло сохранить свою популярность и среди трейдеров, и среди инвесторов, которые используют золото в качестве актива для защиты своих средств от различных рисков, например, рыночных потрясений, политических волнений, рецессии и инфляции.
Рынок золота очень ликвиден и доступен для большинства людей. Существуют несколько способов инвестирования и торговли золотом, одним из них являются ETF на золото. В этой статье мы рассмотрим ETF на золото, объясним, что это такое, как они работают, а также как вы можете ими торговать!
Содержание
ETF на золото: Введение
Помимо физической покупки золотых слитков, еще одним способом торговли и инвестирования в золото являются биржевые фонды (ETF).
Золотые ETF обладают высокой ликвидностью и являются недорогим вариантом по сравнению с фьючерсами на золото или акциями золотодобывающих компаний.
Будь то в физической форме или через ETF, торговля или инвестирование в золотом предназначены не только для тех, кто всеми силами избегает риска. В зависимости от длины вашего инвестиционного горизонта и установленной вами целевой прибыли, драгоценные металлы могут стать прекрасным вариантом инвестиций в любое время и для любого инвестора.
При выборе ETF следует придерживаться тех же правил, что и при выборе любого сектора экономики. Вы должны провести тщательный анализ и только после прийти к решению, как и в случае инвестирования в любую другую ценную бумагу, такую как акции, фондовые индексы или Форекс.
? Чтобы продолжить обучение на финансовых рынках, изучить основы трейдинга, технического и фундаментального анализа, а также узнать много другой полезной информации, обязательно приходите на наши онлайн-вебинары. Вебинары проводятся совершенно бесплатно. Просто нажмите на баннер ниже для того, чтобы ознакомиться с предстоящими вебинарами и принять участие:
Что такое ETF на золото?
Биржевой фонд представляет собой корзину ценных бумаг, целью которой является отслеживание базового актива, сектора или экономики. ETF торгуются на фондовых биржах, как и акции компании. Таким образом:
ETF на золото — это биржевые фонды, предназначенные для отслеживания движения цены на золото. |
При этом некоторые фонды инвестируют в физический товар, а другие могут инвестировать и торговать финансовыми инструментами, связанными с золотом: например, фьючерсные контракты или акции компаний, занятых в золотодобывающей промышленности.
Инвестиционный подход варьируется от фонда к фонду и может включать в себя комбинацию инвестиций в различные финансовые инструменты.
ETF, обеспеченные исключительно физическим золотом, отслеживают спотовую цену золота, при этом золотые монеты и слитки находятся в надежных хранилищах. Стоимость каждой акции в составе ETF равна доле одной унции золота фонда.
Преимущества ETF на золото
- Безопасность: работа с ETF означает, что инвестору не нужно беспокоиться о безопасности и страховке, связанных с хранением драгоценных металлов у себя дома (например, при хранении золотых слитков).
- Экономичность: общие расходы и риски, связанные с покупкой и продажей ETF, меньше, чем затраты на покупку, хранение, страхование и, наконец, продажу физического золота.
- Простота: вам не нужно лично идти и выбирать монеты или слитки, которые вы хотите купить. Вместо этого вы используете доступ к торговой платформе, как, например, MetaTrader 5, выбираете ETF, которым хотите торговать или инвестировать, и управляете своими позициями.
- Ликвидность: многие ETF на золото являются высоколиквидными финансовыми продуктами, т.е. инвесторы могут быстро продать их, ничего не опасаясь. Нет необходимости искать покупателя для продажи ему физического актива; трейдерам нужен лишь доступ к их торговой платформе, чтобы осуществить продажу.
Недостатки ETF на золото
- Торговые комиссии: ETF, как правило, облагаются более высокими комиссиями, чем отдельные акции, что следует учитывать при торговле золотыми ETF.
- Операционные расходы: большинство ЕТФ на золото управляются пассивно, однако, в зависимости от коэффициента расходов фонда, эти комиссии могут сократить размер вашей общей прибыли.
- Меньшая диверсификация: при инвестировании или торговле ETF на золото ваш портфель, естественно, будет менее диверсифицирован, нежели при инвестировании в другие ETF.
Источник: таблица создана автором на основе информации The ETF Databaseпо состоянию на 21 марта 2022 г.
Выше перечислены одни из самых популярных ETF на золото на основе их результатов в 2021 году.
Золото достигло рекордного максимума в 1954,40 доллара США за унцию в 2021 году, а сейчас, в мае 2022 года, оно опустилось ниже — до 1848,66 долларов США за унцию.
Как выбрать лучшие ETF на золото
При рассмотрении вопроса о торговле или инвестировании в золотые ETF инвесторы и трейдеры должны учитывать как результаты, так и коэффициент расходов (как показано в таблице выше).
Репутация фирмы, контролирующей ETF, также может иметь значение. Некоторые из перечисленных выше фирм обладают выдающейся репутацией на финансовых рынках.
Также важно знать активы, входящие в состав портфеля фонда, — и ETF очень прозрачны в данном аспекте. Как упоминалось ранее, некоторые ETF отслеживают золото, приобретая исключительно физические активы. С другой стороны, некоторые фонды инвестируют в золото с помощью других финансовых инструментов, а остальные используют смешанный подход.
Например, в настоящее время портфель фонда Invesco DB Gold Fund состоит только из фьючерсов на золото. Следовательно, в него должны инвестировать только те, кто заинтересован в товарных фьючерсах. Такой подход понравится не всем из-за волатильного характера этого финансового инструмента.
С другой стороны, фонд ETF Aberdeen Standard Physical Gold Shares, как следует из названия, обеспечен физическими золотыми слитками, которые хранятся в хранилищах, расположенных в Цюрихе и Лондоне. Каждый день они составляют обновленный список того, сколько слитков хранится там в настоящее время.
Ниже представлен месячный график для Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF (SGOL) от TradingView, обновляющийся в режиме реального времени, с 2014 года по настоящее время. *В Admirals также можно торговать CFD на SGOL.
Стоит ли инвестировать в ETF на золото?
Золото пользуется огромной популярностью среди инвесторов, поскольку драгоценные металлы используются для защиты капитала от девальвации валюты, рецессий, инфляции и дефляции. Золото также выступает в качестве актива-убежища во время рыночных потрясений и экономической неопределенности.
Многим инвесторам нравится простота золота; они знают, что это материальный актив. Они знают, что оно ценится не только из-за его применения для производства ювелирных изделий, золото также играет важную роль в производстве процессоров и других отраслях промышленности. Выбор инвестировать в золото через ETF является логичным для многих инвесторов.
Золотые ETF также оказались популярными среди пенсионеров, которые стремятся диверсифицировать активы с помощью драгоценных металлов и распределить риск активов в своих портфелях. Есть несколько британских пенсионных фирм специализируются на предоставлении эксклюзивного доступа к ETF на золото, которые берут на себя весь процесс, включая хранение активов для своих клиентов.
Как мы подчеркнули ранее, общие затраты и риски, связанные с ETF, ниже, чем при покупке, страховании и хранении физического золота.
Коэффициент расходов ETF на физическое золото может составлять примерно 0,20% от общего размера инвестиций. Для сравнения, частные инвесторы, которые покупают физическое золото, могут заплатить значительную премию или спред сверх спотовой цены, чтобы приобрести драгоценный металл в количестве, аналогичном ETF. |
Если вы еще не зарегистрировались в Admirals, вы можете сделать это, нажав на баннер ниже и открыв демо-счет совершенно бесплатно; практикуйтесь в торговле виртуальными средствами, без риска для собственных средств:
Результаты ЕТФ на золото
Доходы от ETF на золото в 2020 году оказались высокими из-за того, что цена на золото росла на протяжении года. Цена фьючерсов на золото выросла примерно на 18% в годовом исчислении к февралю 2021 года, что чуть ниже роста индекса S&P500 на 19% за тот же период.
Поскольку мировая пандемия covid-19, начавшаяся в 2020 году, только недавно подошла к концу, но в 2022 году развернулся геополитический конфликт между Россией и Украиной, золото и ETF на золото остаются в центре внимания.
Согласно последним данным Всемирного совета по золоту, только с февраля 2022 года чистый приток капитала в мировые ETF на золото составил 2,1 млрд долларов. Это, естественно, связано с ростом инфляции во всем мире и текущим геополитическим конфликтом.
Как торговать CFD на ETF на золото
С Admirals вы можете торговать контрактами на разницу (CFD) на более чем 300 различных ETF, включая ETF на золото. Благодаря CFD трейдеры могут получать прибыль как от роста, так и от падения цен, а также приумножать ее, используя кредитное плечо.
Чтобы начать торговать, выполните следующие шаги:
- Откройте счет Trade.MT5
- Скачайте торговую платформу MetaTrader 5
- Откройте платформу и войдите в торговый счет
- Нажмите Control + U и найдите в появившемся окне инструмент, которым вы хотите торговать. Когда вы найдете необходимый торговый инструмент, нажмите «Показать символ» и «ОК».
Источник: Admirals MetaTrader 5, окно «Символы»
5. Найдите торговый символ в окне «Обзор рынка», щелкните на него правой кнопкой мыши и выберите «Окно графика», чтобы открыть его график.
6. В верхней части экрана выберите «Новый ордер», чтобы открыть позицию.
ETF золото: Заключение
Независимо от текущего положения дел в мире и в экономике, важно учитывать все виды финансовых возможностей при разработке собственного торгового и инвестиционного портфеля.
Учитывая историю не только золота, но и золотых ETF, вполне возможно, что ETF на золото подойдут для вашего инвестиционного портфеля. Учитывая его главное качество — хеджирование от инфляции — и проверенную временем высокую ценность, имеет смысл выделить часть портфеля золотым активам, чтобы снизить риски.
Если вы хотите начать торговать CFD на золотые ETF, акции и т. д., вы можете открыть реальный счет в Admirals, нажав на баннер ниже:
Часто задаваемые вопросы об ETF на золото
Какие ETF на золото лучшие?
К одним из лучших ETF на золото за 2021 год относятся:
- SPDR Gold MiniShares Trust
- Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF
- SPDR Gold Trust
- Invesco DB Gold Fund
- iShares Gold Strategy ETF
Являются ли золотые ETF хорошей инвестицией?
В зависимости от вашей инвестиционной и торговой стратегии, целей, периода инвестиционного горизонта и приемлемого уровня риска ETF на золото могут стать для вас хорошим вариантом инвестирования. К тому же, гораздо удобнее покупать золотые ETF, чем физические золотые слитки. Напомним, что золото является популярным средством защиты от инфляции.
Как купить ETF на золото?
Чтобы инвестировать в ETF на золото, вам нужно найти надежного онлайн-брокера. После того, как вы нашли подходящего брокера, вам необходимо будет там зарегистрироваться и внести средства, чтобы торговать или инвестировать в золотые ETF.
Продолжайте свое обучение
- Индексные фонды: 5 лучших фондов для инвестирования [2022]
- Обзор лучших индикаторов MetaTrader 4
- Лучшие инструменты Форекс для трейдинга
Ссылки
ИНФОРМАЦИЯ ОБ АНАЛИТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛАХ:
Указанные данные предоставляют дополнительную информацию относительно всего анализа, оценок, обзоров рынка, еженедельных прогнозов или других аналогичных оценок или информации (далее «Анализ»), опубликованной на веб-сайте Admirals SC Ltd. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, обратите особое внимание на следующее:
- Это маркетинговое сообщение. Содержание данного сообщения публикуется только в информационных целях и никоим образом не может толковаться как инвестиционный совет или рекомендация. Текст данного сообщения не был подготовлен в соответствии с правовыми требованиями, направленными на содействие независимости инвестиционных исследований, и он не подпадает под действие каких-либо запретов на распространение инвестиционных исследований.
- Любое инвестиционное решение принимается каждым клиентом самостоятельно, в то время как Admirals SC Ltd не несет ответственности за любые убытки или ущерб, возникшие в результате любого такого решения, независимо от того, основано ли оно на содержании статьи или нет.
- С целью защиты интересов наших клиентов и объективности анализа, компания Admirals SC Ltd установила соответствующие внутренние процедуры для предотвращения возникновения и управления конфликтами интересов.
- Анализ подготовлен независимым аналитиком на основе его личных оценок.
- Несмотря на то, что предпринимаются все разумные усилия для обеспечения надежности всех источников контента и того, чтобы вся информация была представлена, насколько это возможно, понятным, своевременным, точным и полным образом, Admirals SC Ltd не гарантирует точность или полноту любой информации, содержащейся в Анализе.
- Любой вид прошлых или моделированных финансовых инструментов, указанных в содержании, не должен рассматриваться как явное или подразумеваемое обещание, гарантия или намерение Admirals SC Ltd в отношении любых будущих результатов. Стоимость финансового инструмента может как увеличиваться, так и уменьшаться, и сохранение стоимости актива не гарантируется.
- Инструменты, предоставляемые для работы с кредитным плечом (включая контракты на разницу) носят спекулятивный характер и могут привести как к прибыли, так и к убыткам. Прежде чем начать торговлю, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски.