Индексные фонды: 6 лучших фондов для инвестирования в текущем году

Июнь 18, 2021 07:30 UTC
Время чтения: 15 минут

Индексный фонд – это инвестиционный продукт, который отслеживает определенную корзину акций или облигаций. Индексные фонды похожи на паевые инвестиционные фонды и предоставляют инвесторам возможность для широкой диверсификации по небольшой цене. 

Если вы хотите узнать больше о лучших индексных фондах для инвестирования, когда лучше всего в них инвестировать и о том, как инвестировать на хороших условиях с низкими комиссиями, читайте нашу статью дальше! 

Лучшие индексные фонды 

Ниже приведен краткий список одних из лучших фондов, доступных инвесторам, и подробный анализ того, какие инвестиционные возможности предоставляет каждый из них. 

Существует множество различных компаний по управлению инвестициями, которые предоставляют инвесторам доступ к недорогим индексным фондам. К ним относятся индексные фонды Vanguard, Fidelity и многие другие. 

Эти компании создают продукты, называемые биржевыми фондами (ETF), и управляют ими. Они отслеживают базовый индекс и котируются на фондовом рынке, предоставляя доступ инвесторам. Вот несколько фондов, которые стоит упомянуть: 

  1. Vanguard S&P 500 UCITS ETF – лучший индексный фонд фондового рынка США 
  2. SPDR MSCI Europe UCITS ETF – лучший индексный фонд европейских акций 
  3. iShares MSCI China ETF – лучший индексный фонд экономического роста Китая 
  4. xTrackers MSCI Emerging Markets Index – лучший индексный фонд развивающихся рынков 
  5. iShares Select Dividend ETF – лучший индексный фонд акций США с высокими дивидендами  
  6. L&G Gold Mining UCITS ETF – лучший индексный фонд золотодобывающих компаний 

Конечно, этот список не является единственно верным и исчерпывающим, и для каждого инвестора понятие “лучшего индексного фонда” будет своим. Тем не менее, указанные индексные фонды являются одними из самых известных. Каждый отслеживает определенный индекс, будь то S&P500, Nasdaq, индекс добычи золота и другие. 

Как и в любой другой форме инвестирования, риск менеджмент здесь является важным аспектом. Обязательно проведите свой собственный анализ и используйте приведенную ниже информацию в качестве базы.

Индексные фонды: исследование и анализ 6 лучших фондов 

Теперь давайте рассмотрим каждый из фондов более подробно. 

1. VanguardS&P 500 UCITS ETF (VUSA) 

Vanguard S&P 500 UCITS ETF был создан 22 мая 2012 года и с тех пор превратился в один из самых популярных фондов. Фонд использует методы пассивного управления для отслеживания показателей индекса Standard and Poor’s 500, широко известного как индекс S&P 500.  

Индекс измеряет рыночную капитализацию 500 крупнейших акций, котирующихся на Нью-Йоркской фондовой бирже. Индексный фонд от Vanguard считается недорогим фондом, поскольку комиссионные сборы составляют всего 0,07% и покрывают расходы на управление фондом. 

В письме акционерам Berkshire Hathaway от 2014 года легендарный инвестор Уоррен Баффет рекомендовал вложить 90% наследства своей жены в недорогой индексный фонд Vanguard S&P 500, а 10% – в краткосрочные государственные облигации. 

Источник: Vanguard, 20 мая 2021 г. Обратите внимание: представленные данные ссылаются на прошлые показатели и не являются надежным индикатором будущих результатов. 

2. SPDR MSCI Europe UCITS ETF (ERO) 

Фонды SPDR (Standard and Poor’s Depositary Receipt) создаются и управляются компанией по управлению инвестициями State Street Global Advisors. Они обеспечивают доступ к широкому спектру фондов SPDR (произносится также как слово «spider»), также известных как «пауки». 

Фонд SPDR MSCI Europe отслеживает показатели индекса MSCI Europe Index, созданного компанией, ранее известной как Morgan Stanly Capital International. Цель фонда – отслеживать результаты деятельности крупных и средних компаний в Европе. 

Источник: SSGA, 20 мая 2021 г. Обратите внимание: представленные данные ссылаются на прошлые показатели и не являются надежным индикатором будущих результатов. 

Этот индексный фонд обеспечивает широкий доступ к европейским фондовым рынкам. Одни из крупнейших холдингов в структуре фонда владеют акциями Nestle SA, ASML Holding NV, Unilever PLC, SAP SE и HSCB Holdings PLC. 

По состоянию на май 2021 года 22,94% холдингов приходилось на Великобританию, 17,93% – на Францию и 14,80% – на Германию, а остальные – на все другие крупные европейские страны, такие как Швеция, Испания, Нидерланды и другие. 

3. iShares MSCI China ETF (MCHI) 

iShares от BlackRock – еще один известный провайдер индексных фондов. Он предлагает широкий спектр фондов, охватывающих разные рынки. iShares MSCI China ETF отслеживает показатели индекса MSCI China, который состоит из акций китайских компаний, доступных для международных инвесторов. 

Иностранным инвесторам трудно получить прямой доступ к фондовому рынку Китая, а данный индексный фонд как раз его предоставляет. По состоянию на май 2021 года 32,06% фонда было инвестировано в акции сектора потребительских товаров вторичной необходимости, 20,26% – в акции сектора коммуникационных услуг, 14,36% – в акции финансового сектора, а остальная часть средств приходилась на энергетику, здравоохранение, коммунальные услуги и другие секторы. 

Источник: iShares, 20 мая 2021 г. Обратите внимание: представленные данные ссылаются на прошлые показатели и не являются надежным индикатором будущих результатов. 

Хотя некоторые инвесторы по-прежнему заинтересованы в инвестировании на рынке Китая, стоит отметить, что инвестиции в этом регионе, как правило, довольно нестабильны. Крупнейшие активы фонда включают Tencent Holdings, Alibaba Group ADR, China Construction Bank, JD.com ADR, Baidu ADS, Xiaomi Corp и многие другие. 

4. xTrackers MSCI Emerging Markets Index (XMEM) 

xTrackers – это ETF (биржевые фонды), которые создаются и управляются DWS Investments. Они предоставляют инвесторам доступ к различным классам активов, включая сырьевые товары, акции, фонды с фиксированным доходом и фонды с несколькими активами.  

Фонд xTrackers MSCI Emerging Markets Index отражает доходность определенных акций компаний из стран с развивающейся экономикой, выбранных компанией MSCI. Как правило, это крупные и средние компании, такие как Tencent Holdings, Samsung Electronics, Vale SA, Taiwan Semiconductor Manufacturing, Reliance Industries и многие другие. 

По состоянию на май 2021 года 34,71% фонда выделено компаниям в Китае, 13,56% – в Тайване, 13,41% – в Республике Корея, 9,92% – в Индии, 4,97% – в Бразилии, а остальное – в других странах, таких как Россия, Саудовская Аравия и другие.  

5. iShares Select Dividend ETF 

iShares Select Dividend ETF уникален тем, что отслеживает индекс Dow Jones US Select Dividend Index, состоящий из акций США с высокой дивидендной доходностью.   

Фонд предлагает инвесторам доступ к 100 акциям США, выплачивающих дивиденды на протяжении 5 лет. Индекс охватывает различные секторы, но в основном это секторы коммунальных услуг и финансов. 

Источник: iShares, 20 мая 2021 г. 

Топ 10 компаний включают Altria Group, Oneok, AT&T, IBM, Exxon Mobil и другие, как показано на изображении выше. 

6. L&G Gold Mining UCITS ETF 

Компания по управлению инвестициями Legal & General также предоставила инвесторам доступ к множеству различных фондов благодаря L&G Gold Mining UCITS ETF. Целью этого фонда является отслеживание показателей Global Gold Miners Index и предоставление инвесторам доступа к золотодобывающему сектору.  

Инвестиции в индексный фонд поступают из разных стран, включая Канаду, США, Южную Африку, Австралию, Великобританию и другие. Хотя валюта отдельных инвестиций варьируется, основной валютой фонда является доллар США. 

Крупнейшие активы фонда включают компании Newmont, Barrick Gold, AngloGold Ashanti, Newcrest Mining, Ployment International и другие. 

Заключение 

В последние годы мы видим огромный интерес к индексным фондам. Они становятся все более специализированными, позволяя инвесторам получать доступ к тем регионам мира, которые в противном случае были бы для них закрыты. 

Индексные фонды позволяет отслеживать эффективность индексов широкого фондового рынка. Это дает уникальную возможность пассивного создания диверсифицированного портфеля. 

Однако важно инвестировать через регулируемого брокера, который предлагает низкие комиссии. Знаете ли вы, что вы можете БЕСПЛАТНО открыть демо-торговый счет в Admiral Markets? Это означает, что вы можете торговать в виртуальной торговой среде, пока не будете готовы к открытию реального счета. 

Попробуйте прямо сейчас, совершенно бесплатно, нажав на баннер ниже!  ▼▼▼ 

Продолжайте свое обучение на Форекс 

  1. Количественный трейдинг: стратегии 
  2. Высокочастотный трейдинг: что это такое? 
  3. Инвестиционный портфель: определение и методы составления 

О нас: Admiral Markets 

Admiral Markets – глобальный, удостоенный множества наград, регулируемый брокер Forex и CFD, предлагающий торговлю более чем 8000 финансовыми инструментами на самых популярных торговых платформах в мире: MetaTrader 4 и MetaTrader 5. Начните торговать сегодня! 

Этот материал не содержит и не должен трактоваться как содержащий рекомендации и советы по инвестированию, предложение или просьба о любых сделках с финансовыми инструментами. Обратите внимание, что такой торговый анализ не является надежным индикатором для любой текущей или будущей торговли, поскольку обстоятельства могут меняться со временем. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, вам следует обратиться за советом к независимым финансовым экспертам, чтобы Вы поняли все риски

Jitanchandra Solanki
Jitanchandra Solanki Автор текстов о финансовых рынках, Admirals, Лондон

Джитанчандра является автором текстов о финансовых рынках с более чем 15-летним опытом торговли валютами, индексами и акциями США. Он является сертифицированным специалистом по маркетингу, а также обладает степенью бакалавра с отличием.