Como Investir no Índice EuroStoxx 50 | 2023

A economia da União Europeia é a terceira maior do mundo e é também o lar de algumas das maiores Bolsas de Valores do mundo, bem como de algumas grandes empresas. Posto isto, sabia que existe um índice de ações no qual as maiores empresas da zona euro estão cotadas? Estamos a falar do Índice EuroStoxx 50, um índice que serve como um termómetro da saúde económica Europeia, muito usado como ativo subjacente no trading para operar através de produtos derivados, como os contratos por diferença. 

Neste artigo, iremos mostrar-lhe:

• O que é o EuroStoxx 50?
• Quais as empresas que constituem o EuroStoxx 50?
• Porque deve investir no índice EuroStoxx 50?
• EuroStoxx 2021 - Perspectivas
• Correlação do EuroStoxx com outros índices
• Como investir no EuroStoxx com a Admirals

Investir no EuroStoxx 50 - O Que é o Índice Euro Stoxx 50?

Vamos começar por definir o que é o Euro Stoxx 50:

O EuroStoxx 50 é o índice de ações de referência Europeu, que agrupa as 50 maiores empresas da zona do euro cotadas em euros, as chamadas "blue chips", onde existe uma exposição a 19 setores diferentes, sendo o setor bancário aquele que detém um maior peso na sua ponderação. O Euro Stoxx 50 inclui empresas de 8 países membros da Zona Euro: Bélgica, Finlândia, França, Alemanha, Irlanda, Itália, Holanda e Espanha.

Euro Stoxx 50 é promovido pela joint venture da Dow Jones, Deutsche Borse e Swiss Exchange sob a marca Stoxx Limited. Esta marca também fica atrás de outros índices populares, como o amplo Euro Stoxx 600, por exemplo.

Um dos índices mais líquidos da área do euro é o Euro Stoxx 50, sendo o maior peso no índice as empresas da França (37,0%) e da Alemanha (33,1%):

Fonte: Stoxx.com, 5 de Julho de 2021

O índice Euro Stoxx 50 é ponderado pela capitalização da Bolsa e ajustado para ações em free float, o que significa que as ações das maiores empresas por capitalização terão um maior peso no Índice EuroStoxx 50. Todas as ações são selecionadas automaticamente, através da seleção das empresas da zona euro com a maior capitalização.

Alguns factos interessantes sobre o Índice Euro Stoxx 50:

• A data de início do índice é 26 de Fevereiro de 1998
• O valor base do indicador é 1000 pontos e a data base é 31 de Dezembro de 1991
• Os participantes do índice são revistos ​​uma vez por ano, em Setembro
• As empresas não podem ter no Índice um peso maior do que 10%
• O Euro Stoxx 50 cobre cerca de 60% da capitalização de mercado flutuante do Euro Stoxx Total Market Index (TMI)

O índice EuroStoxx 50 é bastante utilizado como base para uma ampla gama de produtos de investimento, como ETFs, futuros, opções ou derivados, como CFDs ou contratos por diferença, em todo o mundo. Além disso, é geralmente um ativo de referência para os gestores de fundos de investimento que replicam com frequência a composição do índice no seu portfólio.

Euro Stoxx 50 - Quais as Empresas do EuroStoxx 50

Antes de vermos quais são as maiores empresas do Índice EuroStoxx 50, vamos analisar primeiramente por setor do Índice. Na imagem que se segue, pode encontrar os 10 principais super-setores, que possuem o maior peso no Euro Stoxx 50:

Fonte: Stoxx.com, 5 de Julho de 2021

Na tabela seguinte encontra o top 10 das várias empresas do Euro Stoxx 50, bem como o seu peso no Índice.

Fonte: Stoxx.com

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EuroStoxx 50 - O Que Faz Mover o Preço do Índice Euro Stoxx 50?

As alterações no preço do Euro Stoxx 50 podem ser causadas por diversos fatores diferentes, alguns dos quais são apenas temporários. Por isso, iremos apresentar aqui alguns dos principais fatores que podem determinar o preço do índice Euro Stoxx 50:

1. Política monetária do Banco Central Europeu. Nos principais casos, a política monetária mais indecisa do BCE (com taxas de juro baixas, e mais incentivos económicos) é considerada positiva para o preço do EuroStoxx 50, enquanto que uma política mais restritiva (taxas de juro elevadas, e falta de incentivos) é considerada negativa para o preço.
2. Dados económicos dos países da Zona Euro e de todo o bloco monetário. Dados mais fortes do que o esperado sobre a economia da Zona Euro podem apoiar o preço atual do Euro Stoxx 50, enquanto que valores que não justificam as previsões podem levar a uma queda do Índice Europeu.
3. Estabilidade política e económica. As relações políticas e económicas estáveis ​​da Zona Euro entre os países da Europa e outras economias do mundo, bem como as relações internas entre os países do bloco monetário, favorecem a subida de preços do Índice, enquanto que momentos de maior tensão, podem criar oportunidades para o EuroStoxx 50 cair. 
4. O preço do Euro. A taxa de câmbio do EUR teve sempre um efeito sobre o preço do Euro Stoxx 50. Grande parte dos lucros de várias empresas do Euro Stoxx 50 vêm em moeda estrangeira, por isso, o enfraquecimento do Euro pode apoiar o índice, enquanto que a apreciação do Euro pode ter um impacto negativo no mesmo. Claro que, o oposto pode acontecer, no caso das empresas que não são orientadas para a exportação.
5. Relatórios das empresas do EuroStoxx 50. A maioria das empresas da Zona Euro publica os seus relatórios trimestrais e os resultados mais sólidos têm frequentemente um efeito positivo no preço do Euro Stoxx 50. O oposto também é válido.

Para os traders e investidores que seguem o Índice Euro Stoxx 50, é bom monitorizar todos os fatores que foram mencionados anteriormente, de modo a que esteja o mais informado possível ao tomar a decisão de entrar ou sair de uma posição.

EuroStoxx50 - Porque Deve Investir no Euro Stoxx 50?

As pessoas fazem os seus investimentos por vários tipos de razões, seja para construir uma fortuna a longo prazo, pagar pela educação de um filho, gerar capital para o seu próprio negócio, planear a reforma, alcançar objetivos financeiros ou simplesmente aumentar o rendimento disponível.

O tema dos investimentos no Euro Stoxx 50, bem como noutros ativos financeiros, tem vindo a ganhar cada vez mais relevância nos últimos anos, e os motivos são vários:

• Taxas de juros sobre depósitos bancários perto de zero
• A inflação, que supera bastante as taxas de juros sobre os depósitos bancários
• Programas para estimular as economias mundiais, que aumentam a oferta de moeda e as pressões inflacionárias
• A difícil situação económica em torno da pandemia de Covid-19

Desta forma, vamos ver o que pode ganhar quando investe no Índice Euro Stoxx 50:

1. Exposição na terceira maior economia do mundo - a da Zona Euro
2. Exposição nas 50 maiores empresas da economia da Zona Euro
3. Oportunidades de ganhos de capital e realização de metas financeiras
4. Oportunidades de lucro passivo, na forma de dividendos
5. Oportunidades de diversificação de um portfólio de ativos (50 ações de empresas dos 20 principais setores económicos)
6. Proteção do capital existente da inflação
7. Alta liquidez, uma vez que a maioria das ações do EuroStoxx 50 está entre as mais negociadas nas Bolsas de Valores da Europa
8. Devido à alta liquidez, pode aproveitar os baixos custos de investimento (spreads e comissões)
9. Baixo investimento inicial (graças à conta Trade.MT5 da Admirals, o depósito mínimo é de apenas € 100)

É claro que cada investidor pode encontrar muitos mais motivos para direcionar os seus investimentos para o Índice EuroStoxx 50. Neste artigo, referimos apenas os principais.

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Quanto Capital Deve Investir no EuroStoxx 50?

A resposta a esta pergunta depende principalmente dos seguintes fatores individuais:

1. Oportunidades pessoais
2. Metas financeiras pessoais
3. Tolerância pessoal ao risco

As oportunidades pessoais são muito individuais para diferentes investidores e, por isso, não é possível determinar o valor exato para começar. Pode observar o horizonte de investimento ou o tempo durante o qual os fundos podem ser alocados sem que necessite de os retirar. Isto irá depender se a sua estratégia se concentra em operações de curto prazo ou em investimentos de longo prazo.

O investimento acumulativo (onde investe uma certa quantia a cada mês, por exemplo) pode fazer um retorno aparentemente pequeno parecer sério quando se trata de longos períodos de tempo (alguns anos).

Ao mesmo tempo, comece por identificar os seus objetivos financeiros. O que precisa no futuro? Pode querer comprar uma casa ou um carro, financiar a educação do seu filho, planear umas férias de sonho, começar ou desenvolver um negócio, ou simplesmente ter dinheiro suficiente quando se reformar.

As respostas a essas perguntas darão uma ideia dos seus objetivos financeiros.

O próximo aspecto que precisa considerar é a sua tolerância ao risco ou a sua capacidade de assumir riscos. Isto depende de fatores como o seu rendimento atual, a sua poupança, as suas despesas, quais as suas obrigações financeiras e qual a cobertura financeira adequada para a sua vida e saúde. E por último, mas não menos importante, do seu próprio temperamento de investidor.

Tanto prazos de investimento mais alargado, quanto as taxas de retorno mais elevadas, podem gerar resultados semelhantes. Pode dizer-se que os mercados financeiros oferecem oportunidades para todo o tipo de investidores.

Quais os Riscos de Investir no Euro Stoxx 50?

Como qualquer investimento, o Euro Stoxx 50 também tem os seus riscos. Se está a pensar adicionar o Euro Stoxx 50 à sua carteira de ativos, é uma boa ideia considerar os seguintes fatores:

1. Volatilidade - os mercados de ações são altamente voláteis, especialmente em períodos económicos difíceis e de prevenção de riscos
2. Valorização do Euro - como já referimos, uma potencial valorização do Euro pode ter um impacto negativo nos lucros das empresas orientadas para a exportação, que constituem uma parte significativa do Índice. 
3. Desaceleração da economia Francesa e da economia da Zona Euro - com uma potencial desaceleração da economia Francesa ou da Zona Euro ou até mesmo uma recessão, poderá presenciar uma queda no preço do Euro Stoxx 50.
4. Riscos políticos - a Zona Euro está frequentemente exposta a tensões políticas internas, como o Brexit, a ascensão de partidos anti-sistémicos nos países do bloco monetário, à crise da dívida, etc. Todos eles podem ter um efeito negativo no Euro Stoxx 50.

Obviamente, estes e outros riscos podem ser mitigados e controlados se tiver uma estratégia de trading e investimento apropriada, bem como um plano de trading e uma correta gestão de dinheiro e riscos.

Como Investir no Euro Stoxx 50?

É bom lembrar que, para negociar um índice de ações como o EuroStoxx 50, precisa de reunir as ferramentas certas, bem como ter acesso a condições competitivas.

O primeiro passo é abrir uma conta real com uma Corretora de Investimento regulamentada, como a Admirals. Em seguida, irá precisar de fazer o download de uma plataforma de trading, que lhe irá dar o acesso ao índice Euro Stoxx 50. A Admirals oferece a plataforma número um do mundo para negociar vários ativos - MetaTrader 5.

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Euro Stoxx 50 - Estratégias de Trading do Índice EuroStoxx 50

Existem muitos tipos de técnicas e estratégias de negociação que pode utilizar no Índice Euro Stoxx 50. Embora o número de estratégias possa parecer assustador, é também um dos motivos que permitem qualquer pessoa investir nos mercados financeiros. Normalmente, existe sempre algo para todos!

Quer se trate de trading de curto ou longo prazo com o EuroStoxx 50, a maioria das técnicas e métodos enquadram-se nos seguintes tipos de estratégias de trading:

• Trading de alta frequência, utilizando um período de alguns segundos a alguns minutos
• Scalping
• Day Trading
• Swing Trading 
• Position Trading
• Investir por um período de anos

O trading de alta frequência é geralmente uma estratégia automatizada e realizada através de vários expert advisors (robôs). A principal razão é que a duração das transações pode ser de apenas alguns segundos, e qualquer movimento, por mais pequeno que seja, pode ser importante para ter sucesso com a estratégia.

O Swing Trading é uma estratégia mais longa e as posições podem permanecer abertas por mais de um dia e chegar até várias semanas. Este estilo de trading é muito escolhido por pessoas que têm outra atividade principal e usam o Euro Stoxx 50 como uma segunda fonte de rendimento.

Os investimentos com durações mais longas, são abordagens de muito longo prazo nas quais as posições podem ser mantidas abertas por meses ou até mesmo anos, e são praticadas por investidores e traders muito mais passivos.

Assim sendo, independentemente do seu perfil e estilo de trading, o Índice EuroStoxx 50 pode ser uma excelente escolha para adicionar e diversificar a sua carteira, ou para participar nos movimentos deste importante índice do mercado.

Investir no Euro Stoxx 50 - Correlação do EuroStoxx 50 com Outros Ativos

Nesta parte do artigo, é importante notar a relação entre o movimento de preços do Euro Stoxx 50 com outros índices da Bolsa de Valores, como o S&P 500 e o Dow Jones, por exemplo. Isto pode ser visto facilmente ao verificar a correlação entre os diferentes índices de ações e o EuroStoxx 50, usando a ferramenta Matriz de Correlação.

Esta ferramenta está incluída no plugin exclusivo para as plataformas MetaTrader - o MetaTrader Supeme Edition, ao qual os clientes da Admirals têm acesso gratuito. Em apenas uma janela, pode ver as relações entre os preços de vários instrumentos e avaliar quais são as melhores oportunidades de trading.

Deixamos-lhe um exemplo da matriz de correlação do Euro Stoxx 50 nos últimos 300 dias:

Fonte: Admirals MetaTrader 5, Matriz de Correlação

Na imagem acima, pode verificar-se o seguinte:

• O Euro Stoxx 50 tem uma forte correlação direta com muitos dos outros índices de ações líderes, como S&P 500, Dow Jones, DAX 30 e CAC 40
• O EuroStoxx 50 tem uma forte correlação direta com o preço do Petróleo WTI
• O Euro Stoxx 50 não tem virtualmente nenhuma correlação forte com o preço do par de moedas EUR / USD

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Como Comprar um CFD de EuroStoxx 50?

1. Faça login na sua conta com a Admirals (MT4 / MT5 / WebTrader / App)
2. Vá para a “Mercado”
3. Pesquise Euro Stoxx 50 CFD [STOXX50]
4. Clique com o botão direito e selecione "Chart Window"
5. Assim que o gráfico aparecer, clique no botão "Novo pedido" (na barra de ferramentas abaixo do menu)
6. Selecione o número de lotes no campo Volume, bem como os  níveis de Stop Loss e Take Profit 
7. Clique no botão azul "Comprar"

Quando compra (posição longa) no CFD do Euro Stoxx 50, espera que o preço suba para que possa obter um potencial lucro com a sua transação.

Para realizar uma posição de venda, basta seguir todos os passos anteriores, e clicar no botão vermelho de “Vender”.

Quando vende (posição curta) um CFD do EuroStoxx 50, espera que o mesmo desvalorize, para que possa obter um potencial lucro com a sua transação.

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