绿色可持续投资

Miltos Skemperis

近年来,气候变化和全球对此问题的认识不断提高,推动了可持续投资和环保型投资的普及。但可持续投资是什么意思呢?您了解什么是绿色投资和绿色投资基金吗?

在本文中,我们将讨论可持续投资和绿色投资的含义,重点介绍可用于进行可持续投资的各种金融产品等等!

专注于可持续投资

可持续投资 旨在将资金投向致力于造福社会、最大限度减少污染或促进新技术进步的公司或特定项目,这些公司或项目的重点是向清洁能源、可持续农业或污染预防的过渡。

尽管许多人起初认为这不过是某些公司为改善形象而利用的一种时尚,但随着时间的推移,这种环保思维方式已成为许多公司战略规划中的一个重要元素。

➤ 以至于在 2012 年 6 月的里约 +20 会议上,世界各国领导人一致认为,更具可持续性的商业实践是全球发展不可或缺的工具。

许多投资者和交易者受到这一社会责任运动的启发,并优先考虑通过主动或被动投资来改善他人生活的项目。

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生态投资或环境投资

绿色投资虽然属于可持续投资范畴,但其重点完全放在致力于对环境负责的商业行为的公司和项目上,如寻找替代能源和清洁水项目。

自 20 世纪 90 年代以来,人们对气候变化的认识不断增强,近年来已成为一场群众运动,最近全球范围内的“反抗灭绝”抗议活动就证明了这一点。这种更高的社会意识导致大型跨国公司通过社会基金或以实现更多商业目标的方式投入更大的努力来对抗污染。

绿色投资一般有两种类型:

  • 直接绿色投资。这些投资的利润直接来自致力于环保活动的公司。
  • 间接投资。交易者投资的资金投向主要业务不致力于可持续发展,但拥有产品线或项目致力于绿色活动的公司。

要查明一家公司是否真正是“绿色”的,需要对该公司、其做法和基本面进行详尽的研究。

对于什么是真正的绿色投资,不同的人会有不同的看法。有些人认为投资于传统上不环保但有一些环保意识的商业行为的公司是绿色投资,而有些人则不这么认为。例如,许多石油天然气公司,如壳牌或英国石油公司,都投入资源来勘探和开发替代能源。然而,许多人认为,这些公司对绿色能源的投资并不能弥补其核心业务造成的污染。

可持续投资的金融产品

可持续投资的吸引力在于它们不仅具有盈利潜力,而且还为我们地球的可持续发展和福祉做出贡献。

➤ 对于那些希望投资绿色和可持续资产的人来说,有两种方法可以实现

  1. 选择环保上市公司,直接购买其部分股票
  2. 寻找基于“绿色”基础资产的投资工具。

下面,我们列出了一些可持续投资的顶级金融工具:

上市证券

此类投资属于上述第一类,即直接投资于股票市场。要选择一家“绿色”公司,必须对公司进行全面分析,以确保其真正环保。许多交易者或投资者没有时间进行这种分析,或者不知道如何进行分析,因此他们选择被动管理,将他们的投资组合交给经理。

交易所交易基金 (可持续 ETF)

ETF 是上市投资基金。与股票或其他资产交易不同,ETF 可以涵盖交易者可以投资的广泛市场。有许多遵循环境和可持续标准的 ETF,例如 UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF,该 ETF 于 2019 年夏季成为首个超过 10 亿欧元的可持续基金。

专注于环境、社会和治理 (ESG) 标准投资的上市基金大多针对权益工具。

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可持续投资基金

可持续投资基金是小投资者非常青睐的投资工具,因为与其他基金相比,可持续投资基金更加简单和多样化,投资者无需担心对单个公司进行分析。相反,投资者可以选择专门从事可持续或绿色投资的基金,由第三方进行投资选择。这是最容易获得的选择之一,通常包括股票和债券。

养老金计划

可持续养老金计划只对有社会责任的公司进行投资,它的出现是为了满足不断增长的社会或环境承诺的需求。通过这一工具,投资者可以实现退休储蓄,同时为可持续的未来做出贡献。

绿色债券

绿色债券是一种固定收益证券,其筹集的资金专门用于寻求造福环境的项目。

自世界银行 2008 年发行第一只绿色债券以来,这些债券的市场在过去十年中呈指数级增长。2010 年,发行了价值约 35 亿美元的绿色债券。与此相比,2019 年发行的绿色债券价值 1,856 亿美元,气候债券倡议组织等一些消息来源声称,这一数字实际上接近 2,550 亿美元。 预计这些数字在 2020 年及以后还会继续增长。

道琼斯可持续发展指数

道琼斯可持续发展指数 (DJSI) 评估全球各上市公司的可持续发展能力,已成为可持续投资和社会承诺方面良好实践的全球基准。DJSI 由 RobecoSAM 于 1999 年创建,该指数对可持续发展公司的入选标准非常严格。

RobecoSAM 根据以下标准进行严格的分析 (企业可持续发展评估或 CSA),以确定哪些企业可以进入 DJSI:

  • 环境:环境政策、生态效益
  • 经济:风险管理或业务本身等问题
  • 社会:人力资源和社会承诺。
资料来源:标准普尔道琼斯指数。道琼斯可持续发展欧洲指数中每个板块的权重。

RobecoSAM 每年都会邀请全球约三千家上市公司参与分析,且要求越来越高。事实上,该方法每年都会进行修订,以更新良好治理、环境和社会可持续性的标准。

投资可持续发展公司:特斯拉

特斯拉是当今在环境标准方面领先的公司之一,其拥有电子汽车技术。特斯拉由 Martin Eberhard 和 Marc Tarpenning 于 2003 年创立,是电动汽车开发的先驱之一。当埃隆·马斯克 (Elon Musk) 2008 年接任首席执行官时,它开始为公众所熟知。

特斯拉于 2010 年开始在股票市场上交易。从一开始,特斯拉就受到人们的质疑,他们不相信特斯拉在一个缺乏全面发展电动汽车所需的基础设施的市场中具有潜力。十三年后,特斯拉超越丰田,成为全球最有价值的汽车制造商,市值达 8000 亿美元。

特斯拉强调环境可持续发展

特斯拉在汽车销售之外还创造收入,强调环境的可持续发展:

  • 能源生产:特斯拉利用太阳能和风能,提供太阳能屋顶和储能解决方案,为更清洁的电网做出贡献。
  • 能源存储:特斯拉的 Powerwall 和 Megapack 存储可再生能源,从而实现电网稳定并减少对化石燃料的依赖。
  • 监管积分:特斯拉向其他汽车制造商出售排放积分,鼓励全球向电动汽车过渡,促进环境进步。
  • 环境影响:特斯拉对清洁能源的关注与其使命一致,最大限度地减少碳足迹,推动汽车和能源行业的可持续发展。

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绿色可持续投资常见问题

什么是绿色和可持续投资?

绿色和可持续投资是指投资于致力于保护自然资源和促进环境可持续发展的公司或项目。

什么是可持续金融产品?

一些可持续金融产品包括:绿色债券、可持续投资基金、可持续 ETF 等。

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