Что такое маржа в трейдинге? Все о маржинальной торговле

В этой статье мы подробно разберем вопрос «что такое маржа в торговле на Форекс?», как ее можно рассчитать, что такое свободная маржа, при чем тут кредитное плечо и многое другое! 

Что такое маржа в трейдинге?

Другими словами, маржа в трейдинге – это залоговые средства, которые трейдер должен внести на свой счет, чтобы покрыть часть риска, которую трейдер создает для брокера. Обычно это часть торговой позиции, которая выражается в процентах.

Маржа, которую требует ваш брокер Forex, будет определять максимальное кредитное плечо, которое вы можете использовать на своем торговом счете. Поэтому торговлю с кредитным плечом иногда называют «маржинальной торговлей».

У каждого брокера свои маржинальные требования, поэтому прежде, чем выбрать брокера и начать с ним маржинальную торговлю, важно изучить этот вопрос.

Результат маржинальной торговли может оказаться как положительным, так и отрицательным, при этом значительно увеличиться могут как потенциальная прибыль, так и убытки.

Формула маржи. Как рассчитать маржу?

Например, брокер предлагает кредитное плечо 1:20 для торговли на Форекс. По сути, это означает, что на каждые 20 единиц валюты в открытой позиции требуется 1 единица валюты из ваших средств в качестве маржи. Другими словами, если вы хотите открыть позицию на рынке в размере 20 долларов США, маржа составит всего 1 доллар США.

Следовательно, в этом примере маржа равна 1/20 или 5%.

В отличие от торгволи без плеча, при маржинальной торговле Вы можете торговать позициями таких объемов, которые будут превышать реальные средства на вашем счете. 

К слову, если вы хотите продолжить обучение на финансовых рынках, приходите на наши вебинары. Вебинары проводятся профессиональными трейдерами и абсолютно бесплатны! Нажмите на баннер ниже, чтобы зарегистрироваться сегодня:

Что такое свободная маржа (Free Margin)? 

Рассчитать свободную маржу можно как разницу между средствами (эквити) и маржей торгового счета. 

Свободная маржа фактически включает любую плавающую (нереализованную) прибыль или убыток от открытых позиций. Это значит, что если у вас есть открытая позиция, которая в настоящее время приносит прибыль, вы можете использовать эту прибыль в качестве дополнительной маржи для открытия новых позиций на своем торговом счете. 

Пример

Допустим, у нас есть торговый счет, баланс которого равен 1000 долларов США, а маржа 5%. Мы хотим открыть позицию стоимостью 8000 долларов США. В момент открытия сделки верно следующее: 

• Баланс счета = $1000
• Средства = $1000
• Маржа = $400 (5% от $8000)
• Свободная маржа = $600 (Средства - Маржа)

Если стоимость позиции увеличивается, принося плавающую прибыль в размере 50 долларов США, показатели счета будут следующими:

• Баланс счета = $1000
• Средства = $1050
• Маржа = $400
• Свободная маржа = $650

Маржа и баланс счета остаются неизменными, однако и свободная маржа, и средства увеличиваются, отражая нереализованную прибыль по открытой позиции. Важно отметить, что если бы стоимость нашей позиции уменьшилась на 50 долларов США, а не увеличилась, свободная маржа и средства уменьшились бы на данную величину. 

Чтобы применить полученные знания о марже на практике, необходима торговая платформа. Admirals предлагает самую популярную платформу для торговли несколькими видами активов MetaTrader 5, которую вы можете скачать совершенно бесплатно, нажав на баннер ниже.

Что такое уровень маржи?

Формула расчет уровня маржи выглядит следующим образом:

Брокеры используют уровень маржи для определения того, может ли трейдер открывать дополнительные позиции или нет. Уровень маржи 0% означает, что в настоящее время на счете нет открытых позиций.

Уровень маржи 100% означает, что средства счета равны марже, используемой трейдером. Обычно при таком уровне маржи брокер не разрешает открытие дополнительных сделок на вашем счете, пока вы не пополните свой счет или пока ваша плавающая прибыль не увеличится, если рынок развернется. 

Что такое уровни маржин колл и стоп-аут?

• Маржин колл (margin call) – это уведомление от брокера о том, что ваш уровень маржи упал ниже определенного порога, известного как уровень маржин колл.

С помощью данного уведомления брокер просит трейдера увеличить уровень маржи, чтобы тот имел возможность поддерживать открытые позиции. Уровень маржин колла варьируется от брокера к брокеру, но всегда больше уровня стоп-аут. 

• Уровнем stop out (стоп-аут) называется уровень маржи, по достижении которого брокер принудительно закрывает ваши позиции. Его значение разнится от брокера к брокеру. 

Когда уровень стоп-аут будет достигнут, брокер будет закрывать ваши позиции, начиная с самой убыточной сделки. Закрытие позиции высвободит использованную маржу, что, в свою очередь, увеличит уровень маржи, т.е. он снова станет выше уровня стоп-аута. Если закрытие позиции не сможет привести к данному результату или рынок продолжит двигаться против вас, брокер продолжит закрывать позиции. 

Следует иметь в виду, что если рынок движется быстро, возможно, что у брокера не будет возможности выдать маржин-колл до того, как будет достигнут уровень стоп-аута. 

Как избежать этого неприятного сюрприза? Маржин колла или стоп-аута можно избежать, внимательно следя за балансом счета и используя стоп-лосс для каждой открываемой вами позиции. Кроме того, важно управлять потенциальными рисками, применяя эффективный риск-менеджмент. 

Советы по маржинальной торговле

Маржа – неоднозначная тема. Некоторые трейдеры считают, что маржинальная торговля очень опасна, другие считают ее очень полезной возможностью в торговле. Хотя все зависит от индивидуального стиля торговли и торгового опыта, вот несколько универсальных советов:

• Не открывайте много ордеров одновременно. Для поддержания большого количества открытых ордеров требуется большой объем средств. Соответственно, уровень свободной маржи снижается и повышается вероятность наступления стоп-аута.
• Используйте стоп-лосс. Это позволит вам держать убытки под контролем, когда рынок движется против вас.
• Торгуйте только теми средствами, потерю которых вы можете себе позволить. Изучите, как правильно управлять капиталом, и используйте кредитное плечо только в том случае, если вам кажется это разумным. 

Маржинальная торговля может быть крайне прибыльным подходом к торговле на рынках, однако важно, чтобы вы осознавали связанные с этим риски.

Ничто не подготовит вас к работе на рынках лучше, чем трейдинг на демо-счете – безрисковый режим торговли, позволяющий разобраться и лучше прочувствовать рынки. Всегда полезно погружаться сначала в демо-торговлю, а только потом заниматься реальным трейдингом. Нажмите на баннер ниже, чтобы открыть бесплатный демо-счет уже сегодня!

Популярные вопросы о марже

Продолжайте свое обучение

• Что такое волатильность и как ей воспользоваться в трейдинге?
• Своп Форекс: что это, как рассчитывается, стратегии торговли
• Лучшие советы по торговле на рынке Форекс

О нас: Admirals 

Admirals – глобальный, удостоенный множества наград, регулируемый брокер Forex и CFD, предлагающий торговлю более чем 8000 финансовыми инструментами на самых популярных торговых платформах в мире: MetaTrader 4 и MetaTrader 5. Начните торговать сегодня! 

Этот материал не содержит и не должен трактоваться как содержащий рекомендации и советы по инвестированию, предложение или просьба о любых сделках с финансовыми инструментами. Обратите внимание, что такой торговый анализ не является надежным индикатором для любой текущей или будущей торговли, поскольку обстоятельства могут меняться со временем. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, вам следует обратиться за советом к независимым финансовым экспертам, чтобы Вы поняли все риски.