Bán Nasdaq 100 để phòng hộ danh mục đầu tư cổ phiếu công nghệ

Sự sụt giảm trên thị trường chứng khoán gần đây đã tạo ra một số cơ hội đầu tư dài hạn đáng chú ý. Một số nhà đầu tư đã dùng nó để bảo vệ danh mục đầu tư cổ phiếu của họ.  

Thông qua các sản phẩm như CFD chỉ số chứng khoán, trader có thể dự đoán chỉ số chứng khoán tăng hay giảm.  

Nếu tính đúng thời điểm, trader có thể kiếm lời từ việc đầu cơ vào sự sụt giảm liên tục của chỉ số chứng khoán nhừm bù đắp các khoản lỗ từ danh mục cổ phiếu dài hạn. Đó là lý do vì sao CFD được tạo ra bởi hai chủ ngân hàng đầu tư ở London trong những năm 1990 .  

Trong tuần này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cách giao dịch chỉ số chứng khoán Nasdaq 100 để phòng hộ danh mục đầu tư dài hạn có nhiều cổ phiếu công nghệ. Trader cũng có thể áp dụng ý tưởng giao dịch này với các chỉ số chứng khoán khác để xây dựng danh mục đầu tư chứng khoán của mình. 

Tài khoản Trade.MT5 cho phép trader đầu cơ tích trữ trên thị trường lên và xuống với hợp đồng chênh lệch (CFD). Điều này nghĩa là trader có thể Mua Bán và kiếm lời từ cả công cụ tài chính đang lên hoặc đang xuống. Cùng tìm hiểu thêm CFD là gì tại đây.

Tài khoản Trade.MT5 cho phép trader đầu cơ tích trữ trên thị trường lên và xuống với hợp đồng chênh lệch (CFD). Điều này nghĩa là trader có thể Mua Bán và kiếm lời từ cả công cụ tài chính đang lên hoặc đang xuống. Cùng tìm hiểu thêm CFD là gì tại đây.

Mọi giao dịch đều có rủi ro cao và bạn có thể thua nhiều hơn rủi ro khi giao dịch. Đừng bao giờ đầu tư nhiều hơn số tiền bạn có thể để thua vì một số giao dịch sẽ thua và một số giao dịch sẽ thắng. Bắt đầu từ quy mô nhỏ để hiểu mức độ chấp nhận rủi ro của riêng bạn hoặc thực hành trên tài khoản demo  trước để xây dựng kiến ​​thức của bạn trước khi đầu tư. 

Phương pháp Phòng Hộ - Hedging là gì? 

Hedging là phương pháp giảm thiểu thua lỗ của danh mục đầu tư bằng cách giao dịch ngược lại với vị thế mà trader đang nắm giữ.  

Nếu có tài khoản Admiral Markets Invest.MT5, trader có thể nắm giữ cổ phiếu của các công ty công nghệ như Apple, Microsoft hoặc Tesla. Tuy nhiên, sự sụt giảm của thị trường chứng khoán gần đây có thể khiến những khoản đầu tư này mất đi giá trị lý thuyết.  

Khi đó, các nhà đầu tư thường có ba lựa chọn:  

1. Vượt qua sự sụt giảm hiện tại và có cái nhìn dài hạn rằng giá cổ phiếu cuối cùng sẽ tăng trở lại.  
2. Bán vị thế giao dịch và mua lại chúng ở mức tốt hơn khi thị trường tiếp tục giảm.  
3. Bán khống chỉ số Nasdaq 100 CFD để khoản lợi nhuận tiềm năng từ giao dịch này bù đắp lại sự sụt giảm giá trị của tổng lượng cổ phiếu đang nắm giữ.  

Lựa chọn số ba là nguyên nhân tại sao CFD được tạo ra bởi hai chủ ngân hàng đầu tư vào những năm 1990. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là nói thì dễ hơn làm. Điều gì sẽ xảy ra nếu trader chọn sai thời điểm bán khống CFD chỉ số chứng khoán? Khi đó, trader có thể thua lỗ từ cả danh mục đầu tư chứng khoán VÀ CFD chỉ số chứng khoán.  

Đây là lý do tại sao trader cần quản lý rủi ro thật tốt. Mục đích không phải là để bù đắp tất cả sự mất mát giá trị trong danh mục đầu tư chứng khoán dài hạn mà là để giảm thiểu mức giảm tổng thể bằng cách thu lợi nhuận từ việc chỉ số chứng khoán giảm liên tục, bù đắp phần nào sự sụt giảm giá trị trong danh mục đầu tư chứng khoán.  

Tại sao nên giao dịch chỉ số Nasdaq 100? 

Cổ phiếu công nghệ là một trong những cổ phiếu nổi tiếng nhất với các nhà đầu tư, bao gồm các cổ phiếu như Apple, Amazon, Tesla, Facebook (nay là Meta), Microsoft, Alphabet, v.v.  

Trong vài năm qua, sáu cổ phiếu này đã có lúc chiếm gần một nửa giá trị chỉ số Nasdaq 100 (chỉ số chứng khoán của 100 cổ phiếu lớn nhất niêm yết trên Sở giao dịch NASDAQ).

Do đó, nếu trader đang cố gắng bảo vệ danh mục đầu tư chủ yếu là cổ phiếu công nghệ thì Nasdaq 100 là một chỉ số chứng khoán vô cùng tốt.

Vào tháng 1, chỉ số này kết thúc ở mức thấp hơn khoảng 15%. Mối đe dọa từ việc tăng lãi suất - khiến chi phí đi vay của các doanh nghiệp trở nên đắt đỏ hơn - làm tổn hại nhiều nhất đến lĩnh vực công nghệ khi họ dựa vào tăng trưởng.  

Với việc Cục Dự trữ Liên bang dự kiến ​​sẽ tăng lãi suất 5 lần trong năm nay, nhiều khả năng hướng đi của chỉ số Nasdaq 100 sẽ được nhiều trader và nhà đầu tư quan tâm và theo dõi.

Nasdaq 100 đã phá vỡ 55 WMA với 144 WMA

Trong biểu đồ chỉ số Nasdaq 100 CFD hàng tuần dưới đây, giá đã trải qua hai tuần  dưới đường trung bình động hàng tuần 55 kỳ (đường màu đỏ).  

Trước đó, khi giá phá vỡ đường trung bình động này, nó đã di chuyển về phía đường trung bình động hàng tuần 144 kỳ (đường màu xanh lá cây).  

55 kỳ và 144 kỳ dựa trên dãy Fibonacci được rất nhiều trader và nhà đầu tư sử dụng trong phân tích kỹ thuật.

Nguồn: Admiral Markets MetaTrader 5 , NQ100, Biểu đồ hàng tuần - Phạm vi dữ liệu: từ ngày 6 tháng 7 năm 2014 đến ngày 31 tháng 1 năm 2022, thực hiện vào ngày 31 tháng 1 năm 2022 lúc 7:00 sáng GMT.

Nếu giá tiếp tục giảm thì trader có thể tập trung vào mức hỗ trợ chính nằm ngang tiếp theo xung quanh 12.656,00 (được hiển thị bằng đường ngang màu đen), ngay trên mức trung bình động 144 kỳ hàng tuần.  

Trader có rất nhiều công cụ phân tích kỹ thuật khác nhau để hỗ trợ quá trình ra quyết định. Tradercó thể tìm hiểu thêm về các chỉ báo kỹ thuật trong thư viện Chỉ báo kỹ thuật Admiral Markets. 

Ý tưởng giao dịch chỉ số Nasdaq 100 CFD 

Trader có thể áp dụng ý tưởng giao dịch chỉ số Nasdaq 100 CFD như sau:  

• Bán khống chỉ số này khi phá vỡ mức thấp của tuần trước (bắt đầu từ ngày 24 tháng 1 năm 2022) ở 13.718,00. 
• Đặt một lệnh dừng lỗ khi phá vỡ mức cao nhất của tuần trước là 14.653,00. 
• Đặt mục tiêu ở mức hỗ trợ chính tiếp theo xung quanh 12.656,00. 
• Giữ rủi ro ở mức thấp, tối đa là 2% tổng tài khoản vốn
• Thời hạn giao dịch = 2 - 3 tuần.  
• Nếu giao dịch với khối lượng là 0,1 lô, thì:  
  • trader đạt được = $ 106,20 lợi nhuận nếu đạt mục tiêu giá    
  • trader lỗ = $93,50 nếu đạt tới mức dừng lỗ

Giá cổ phiếu chắc chắn không thể tăng liên tục, thậm chí có thể giảm sâu hơn nữa trước khi tăng, đặc biệt là với đợt bán tháo gần đây

Do đó, trader phải thực hiện tốt việc quản lý rủi ro để giao dịch thành công. Trader cần phải biết mình có thể mất bao nhiêu tiền trong một giao dịch và những rủi ro liên quan.  

Trader có thể thực hiện việc này bằng Máy tính Giao dịch cho tài khoản Trade.MT4, như được hiển thị bên dưới:

Nguồn: Admiral Markets Trading Calculator 

Khi giao dịch CFD, trader cần cân nhắc các chi phí sau: 

• Spread. Đây là sự chênh lệch giữa giá mua và giá bán của một công cụ tài chính.  
  • Mức spread điển hình của Admiral Markets trên chỉ số Nasdaq 100 chỉ là 1 point. 
• Phí hoa hồng. Đây là chi phí để thực hiện một lệnh mua và bán.  
  • Tài khoản Admiral Markets Trade.MT4, KHÔNG có  phí hoa hồng phải trả để mua hoặc bán CFD chỉ số chứng khoán.  
• Swap. Đây là khoản phí qua đêm để chuyển vị thế của trader sang ngày hôm sau.  
  • Phí swap hiện tại cho chỉ số Nasdaq 100 CFD từ tài khoản Trade.MT4 là –0,00847 cho các vị thế mua và –0,00819 cho các vị trí bán.  

Trader có thể tìm thêm chi tiết từ trang Thông số kỹ thuật hợp đồng của Admiral Markets.  

Cách giao dịch chỉ số Nasdaq 100 trong 4 bước  

Với Admiral Markets, trader có thể giao dịch Nasdaq 100 CFD và các chỉ số chứng khoán khác từ tài khoản Trade.MT4 hoặc Trade.MT5. 

1. Mở tài khoản Admiral Markets để truy cập Phòng của nhà giao dịch.   
2. Nhấp vào Trade trong tài khoản thực hoặc tài khoản demo để mở nền tảng web, hoặc tải MT4/MT5.
3. Tìm kiếm NQ100  ở cuối cửa sổ Market Watch và kéo biểu tượng vào biểu đồ.   
4. Sử dụng tính năng giao dịch one-click trading, hoặc nhấp chuột phải, mở phiếu giao dịch và nhập kích thước, mức cắt lỗ/chốt lời.

Nguồn: Admiral Markets MetaTrader 5 Web

Admiral Markets hiện đang có chương trình ưu đãi miễn phí hoa hồng khi giao dịch cổ phiểu. Hãy click vào banner dưới đây và giao dịch cổ phiếu vối Admiral Markets ngay hôm nay!

Các thông tin được cung cấp trong bài viết này bao gồm tất cả các phân tích, ước tính, tiên lượng, dự báo, đánh giá thị trường, dự đoán hàng tuần hoặc các đánh giá/thông tin tương tự khác (sau đây gọi là “Phân tích”) được công bố trên website của các công ty đầu tư Admiral Markets thuộc thương hiệu Admiral Markets (sau đây gọi là “Admiral Markets”). Trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào, vui lòng lưu ý những điều sau: 

1. Đây là bài viết marketing. Mục đích của bài viết là để cung cấp thông tin, chứ không nên được diễn giải thành lời khuyên hoặc khuyến nghị đầu tư. Bài viết không được chuẩn bị phù hợp với các yêu cầu pháp lý được thiết kế để thúc đẩy tính độc lập của nghiên cứu đầu tư và nó không bị cấm xử lý trước khi phổ biến nghiên cứu đầu tư.  
2. Bất kỳ quyết định đầu tư nào quý khách thực hiện là quyết định đầu tư của riêng quý khách. Admiral Markets sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ quyết định giao dịch của quý khách, dù nó có dựa trên nội dung bài viết hay không. 
3. Nhằm bảo vệ lợi ích của khách hàng và tính khách quan của bài Phân tích, Admiral Markets đã thiết lập các quy trình nội bộ có liên quan để ngăn ngừa và quản lý các xung đột lợi ích. 
4. Phân tích được viết bởi nhà phân tích độc lập, Jitan Solanki, (nhà phân tích), (sau đây gọi là “Tác giả”) dựa trên các đánh giá cá nhân của họ. 
5. Tuy chúng tôi nỗ lực đảm bảo tất cả nguồn nội dung đều đáng tin cậy và tất cả thông tin được trình bày nhiều nhất có thể, theo cách dễ hiểu, kịp thời, chính xác và đầy đủ, nhưng Admiral Markets không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của bất kỳ thông tin có trong Phân tích.
6. Sự biểu diễn trong quá khứ của các công cụ tài chính không phải là một lời hứa, đảm bảo hoặc ngụ ý rõ ràng của Admiral Markets cho bất kỳ hoạt động nào trong tương lai. Giá trị của công cụ tài chính có thể tăng và giảm, ta không thể đảm bảo bảo toàn giá trị tài sản.
7. Các sản phẩm đòn bẩy (bao gồm cả CFD) có tính đầu cơ và có thể gia tăng lợi nhuận hoặc lỗ. Trước khi bắt đầu giao dịch, quý khách vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan.